AkzoNobel fusioniert mit Axalta
Eine milliardenschwere Fusion steht an. Der niederländische Lackhersteller AkzoNobel übernimmt seinen US-Rivalen Axalta Coating Systems und schafft damit einen neuen Branchenriesen mit einem Unternehmenswert von rund 25 Milliarden Dollar.
„Durch diesen Zusammenschluss können wir unsere Wachstumsambitionen beschleunigen, da wir sich hervorragend ergänzende Technologien zusammenführen.“
Greg Poux-Guillaume
Akzo Nobel N.V. (AKZA; AKZOY) („AkzoNobel”) und Axalta Coating Systems Ltd. (NYSE:AXTA) („Axalta”) gaben heute bekannt, dass sie eine endgültige Vereinbarung über eine Fusion unter Gleichen auf Aktienbasis geschlossen haben, wodurch ein weltweit führendes Beschichtungsunternehmen mit einem Unternehmenswert von rund 25 Milliarden US-Dollar entsteht.
Durch den Zusammenschluss werden zwei führende Unternehmen der Lackindustrie mit sich ergänzenden Portfolios hoch angesehener Marken zusammengeführt, um Kunden in wichtigen Endmärkten besser bedienen zu können und den Wert für Aktionäre, Mitarbeiter und andere Interessengruppen zu steigern. Gestützt auf die stolze Geschichte und das umfassende Fachwissen beider Unternehmen wird das fusionierte Unternehmen über ein äußerst attraktives Finanzprofil, branchenführende Innovationsfähigkeiten und eine ausgewogene globale Präsenz in über 160 Ländern verfügen, um lokalen Kunden globale Kompetenzen bieten zu können.
Axalta-Aktionäre erhalten demnach 0,6539 Akzo-Nobel-Aktien je Anteilsschein und werden im kombinierten Unternehmen rund 45 Prozent halten. Die bisherigen Akzo-Nobel-Eigentümer kommen auf 55 Prozent. Der Zusammenschluss ist bereits der zweite Anlauf der beiden Konzerne: Bereits 2017 hatte es Fusionsgespräche gegeben, die jedoch an unterschiedlichen Preisvorstellungen gescheitert waren. Der Farben-Gigant mit Hauptsitzen in Amsterdam und Philadelphia soll einen Jahresumsatz von 17 Milliarden Dollar erreichen und ein bereinigtes operatives Ergebnis (Ebitda) von 3,3 Milliarden Dollar. Zudem sollen jährliche Kosteneinsparungen von 600 Millionen Dollar erzielt werden. 90 Prozent davon sollen in den ersten drei Jahren nach Abschluss der Transaktion realisiert werden.
Axalta war 2014 an die Börse gegangen, zuvor hatte Carlyle die einstige DuPont-Sparte übernommen. Zum Portfolio zählen Marken wie Cromax, Spies Hecker und Standox. Akzo ist unter anderem bekannt für die Marke SIKKENS. Mit der Integration von Axalta will Akzo Nobel nun seine globale Position stärken und die Konsolidierung der Branche aktiv vorantreiben.
Die Aktie soll zunächst an den Börsenplätzen in Amsterdam und New York gelistet sein, bevor eine einzige Notierung an der New Yorker Börse angestrebt wird. Der Abschluss der Fusion wird für Ende 2026 bis Anfang 2027 angepeilt.
